Criar Orçamento

No canto superior direito da tela de "Orçamentos", clique no botão azul "Criar Orçamento".Uma nova janela chamada "Criar Orçamento" será aberta, dividida em três etapas: Informações do Cliente, Produtos e Finalizar Orçamento.

Passo 1 - Informações do Cliente

Selecione ou cadastre um cliente.

Na primeira etapa, "Informações do Cliente", você verá um campo chamado "Cliente".
Clique no campo "Cliente" para abrir uma lista suspensa com os clientes já cadastrados.
Se o cliente já estiver cadastrado, selecione o nome dele (exemplo: "Gabriel Lima").
Caso o cliente não esteja cadastrado, marque a caixa "Cliente externo" para cadastrar um novo cliente.

Cadastre um cliente externo (se necessário).

Ao marcar a opção "Cliente externo", será exibido os campos para preencher do novo cliente.

Preencha os campos conforme indicado abaixo

Campo	Descrição	Obrigatório?
Nome da Empresa	Insira o nome oficial da empresa.	✅ Sim
CNPJ	Informe o CNPJ da empresa no formato correto.	✅ Sim
Telefone	Digite o telefone de contato da empresa com DDD.	✅ Sim
E-mail	Insira o e-mail corporativo da empresa.	❌ Não
Website	Caso tenha um site, informe a URL oficial.	❌ Não
Logo da Empresa	Faça o upload da imagem do logotipo da empresa.	✅ Sim
Nome	Insira o nome completo do cliente.	✅ Sim
Email	Insira o endereço de e-mail do cliente.	✅ Sim
Telefone residencial	Insira o número de telefone fixo (se aplicável).	❌ Não
Celular	Insira o número de celular do cliente.	❌ Não
Telefone comercial	Insira o número de telefone comercial (se aplicável).	❌ Não
CPF / CNPJ	Insira o CPF ou CNPJ do cliente.	❌ Não
RG	Insira o número do RG (se aplicável).	❌ Não
CRO	Insira o número do Conselho Regional de Odontologia (se aplicável).	❌ Não
Especialidade	Selecione a especialidade do cliente (exemplo: Endodontia).	❌ Não
VIP	Marque esta caixa se o cliente for VIP.	❌ Não
Possui pendência financeira	Marque esta caixa se o cliente tiver pendências financeiras.	❌ Não
Data de garantia	Insira a data de garantia, se aplicável.	❌ Não
País	Selecione o país (exemplo: Brasil).	✅ Sim
Estado	Selecione o estado.	✅ Sim
Cidade	Insira a cidade.	✅ Sim
Rua	Insira o nome da rua.	❌ Não
Número	Insira o número do endereço.	❌ Não
Bairro	Insira o bairro.	✅ Sim
Complemento	Insira informações adicionais, como apartamento ou referência (se aplicável).	❌ Não
CEP	Insira o CEP do endereço.	✅ Sim

Após preencher os dados, clique no botão "Próximo" no canto inferior direito para salvar o cliente e prosseguir.

Passo 2 - Informações do Cliente

Após preencher as informações do cliente na primeira etapa, você irá para a segunda etapa, "Produtos". Nesta etapa, você adicionará os produtos ou serviços que farão parte do orçamento.

Preencha os campos conforme indicado abaixo.

Campo	Descrição	Obrigatório?
Produto	Insira o nome ou código do produto.	✅ Sim
Quantidade	Informe a quantidade do produto.	✅ Sim
Desconto	Insira o valor ou porcentagem de desconto (se aplicável).	❌ Não

Edite ou remova produtos, se necessário.

Para remover um produto, clique no ícone de lixeira (🗑️) na coluna "Ação" correspondente ao produto.

Nota: Não há opção de edição direta na tabela. Para corrigir um produto, remova-o e adicione novamente com os dados corretos.

Após adicionar todos os produtos e revisar a tabela, clique no botão "Próximo" no canto inferior direito para avançar para a terceira etapa, "Finalizar Orçamento".Se precisar voltar para a etapa anterior (Informações do Cliente), clique no botão "Voltar" no canto inferior esquerdo.

Passo 3 - Finalizar Orçamento

Após adicionar os produtos na segunda etapa, você será direcionado automaticamente para a terceira etapa, "Finalizar Orçamento". Nesta etapa, você revisará as informações do cliente e dos produtos, poderá adicionar uma descrição (se desejado) e concluir o orçamento.

Adicione uma descrição (opcional).

No campo "Descrição", você pode inserir informações adicionais sobre o orçamento, como observações ou detalhes específicos.
Este campo é opcional e pode ser deixado em branco, se não houver observações a adicionar.

Revise os produtos adicionados.

Nota: Não é possível editar os produtos diretamente nesta etapa. Se precisar ajustar algum item, clique no botão "Voltar" para retornar à etapa de "Produtos", faça as alterações e volte para esta etapa.

Revise as informações do cliente.

Abaixo da tabela de produtos, a seção "Informações do Cliente" exibe os dados do cliente selecionado ou cadastrado na primeira etapa.

Conclua o orçamento.

Após revisar todas as informações (descrição, produtos e dados do cliente), clique no botão "Finalizar" no canto inferior direito para salvar e concluir o orçamento.
O sistema salvará o orçamento e o adicionará à lista de orçamentos na tela principal de "Orçamentos".

Volte para etapas anteriores, se necessário.

Se precisar revisar ou ajustar informações das etapas anteriores, clique no botão "Voltar" no canto inferior esquerdo para retornar à etapa de "Produtos" ou "Informações do Cliente".