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Documentação do Sistema
Manual do usuário
Sistemas de Terceiros e Requisitos
Guia de Uso da Plataforma
Este capítulo apresenta um passo a passo sobre como utilizar a plataforma de forma eficiente. Aqui, você encontrará orientações sobre a navegação na interface, principais funcionalidades e fluxos de uso. Além disso, abordaremos exemplos práticos e soluções par...
Módulo Empresa
O módulo Empresa é responsável pela gestão das principais configurações da plataforma. Dentro dele, há seções que permitem configurar informações essenciais para o funcionamento do sistema. As opções disponíveis neste módulo são: Empresa Usuários ...
Módulo Agenda
O módulo Agenda é responsável pelo gerenciamento de compromissos e lembretes dentro da plataforma. Ele permite que os usuários organizem e acompanhem suas atividades de forma eficiente. Dentro deste módulo, estão disponíveis os seguintes submódulos: Agen...
Módulo Pesquisa de Satisfação
O módulo Pesquisa de Satisfação é responsável pela coleta e análise de feedback dos usuários dentro da plataforma. Ele permite que os administradores criem pesquisas personalizadas e acompanhem as respostas para avaliar a satisfação dos clientes e usuários. D...
Módulo Relatórios
O módulo relatório é responsável por registrar e disponibilizar informações relevantes sobre as atividades realizadas dentro da plataforma. Ele é essencial para o acompanhamento, controle e auditoria dos processos do sistema. Dentro deste módulo, estão dispon...
Módulo Cliente
O módulo Cliente é responsável pela gestão de informações relacionadas aos clientes da plataforma. Ele centraliza os dados cadastrais, histórico de interações e ações pós-venda, permitindo uma visão completa do relacionamento com o cliente. É fundamental para ...
Módulo Ordem de Serviço
O módulo Ordem de Serviço gerencia atendimentos técnicos, manutenções e serviços prestados aos clientes. Ele organiza processos como assistência, trocas, empréstimos e checklists, otimizando a operação e melhorando a experiência do cliente. Submódulos disponí...
Módulo Orçamento
Extras
Aqui ficarão partes do sistema utilizados em vários módulos como exemplo: pré-postagem e métodos de venda
Módulo Chat Interno
O módulo Chat Interno é responsável para comunicação dos usuários do sistema, ele é realizado em tempo real.
Módulo E-mail
O módulo E-mail são templates de e-mails do sistema.
Módulo Financeiro
O módulo Financeiro é responsável pelo gerenciamento das fianças dentro da plataforma. Dentro deste módulo, estão disponíveis os seguintes submódulos: Contas a Pagar Contas a Receber Contas Bancárias Categorias Empresas
Vendas
Nesse Modulo você irar ter as instruções sobre as funcionalidades sobre a gerencia de venda.
Módulo Produto
Introdução
Esta documentação descreve os sistemas de terceiros integrados ao nosso sistema principal, bem como os requisitos necessários para garantir o acesso seguro e funcional. O objetivo é centralizar as informações para facilitar a gestão, manutenção e suporte da eq...
Sistemas de Terceiros Utilizados
Sistema de Terceiro Descrição Finalidade Principais Funcionalidades Correios Empresa de logística e envio de correspondências e encomendas. Realizar o envio de mercadorias e rastreamento de pedidos. - Geração de etiquetas de envio.- Rastre...
Integração com o Correios
Introdução Os Correios são uma empresa pública brasileira amplamente conhecida por sua atuação em serviços de logística, envio de correspondências e encomendas. Com uma infraestrutura que cobre todo o Brasil, a empresa é referência em transporte de mercadoria...
Integração com o Sicoob
Introdução O Sicoob oferece uma plataforma robusta para a gestão de serviços financeiros, incluindo a geração de boletos bancários. Este manual tem como objetivo fornecer as orientações necessárias para a integração do sistema com as funcionalidades específic...
Integração com o PagBank
Introdução O PagBank é a plataforma de pagamentos oferecida pelo PagSeguro, proporcionando soluções rápidas e seguras para a realização de transações financeiras. Este manual tem como objetivo fornecer as orientações necessárias para a integração do sistema c...
Integração com a Cielo
A Cielo é uma das principais empresas de soluções de pagamento no Brasil, oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros para facilitar a realização de transações. Este manual tem como objetivo fornecer as orientações necessárias para a integração do sistem...
Integração com a Nuvem Fiscal
A Nuvem Fiscal é uma plataforma especializada na emissão e gestão de documentos fiscais eletrônicos, oferecendo soluções práticas e seguras para a automação de processos tributários. Este manual tem como objetivo fornecer as orientações necessárias para a inte...
Vendas
Vendas Esta opção permite gerenciar as informações relacionadas. Nela, o usuário pode explorar todas as etapas de venda, incluindo suas funcionalidades: Ações, Aguardando, Pagamento Efetuado, Pré-postagem, Enviado, Entregue, Cancelado, Filtrar e Colunas. ...
Introdução
Este sistema foi desenvolvido para oferecer uma gestão completa e eficiente para empresas. O administrador principal tem total controle sobre o cadastro e gerenciamento de usuários, garantindo segurança e organização no acesso ao sistema. A plataforma conta c...
Acessando a Plataforma
Para utilizar o sistema, é necessário que a configuração inicial seja feita pelo usuário super, que é o administrador principal da plataforma. Esse usuário tem a responsabilidade de cadastrar previamente a empresa e o usuário principal, que terá acesso inicial...
Módulos
A página de Módulos apresenta todas as funcionalidades disponíveis na plataforma, organizadas em um menu lateral para fácil navegação. Cada módulo é responsável por uma área específica da gestão da empresa, permitindo controle eficiente de processos como finan...
Empresa
Essa opção apenas é visível pelo usuário root do sistema, ele pode cadastrar, inativar e deletar as empresas. 1 - Criando empresa Para começar o processo de criação de uma nova empresa o usuário deve clicar no botão "Criar Empresa", assim ira abrir um moda...
Usuários
Essa opção permite você criar, deletar e visualizar o histórico de movimentação dos usuários. Ao criar um usuário aqui, ele receberá acesso à plataforma, permitindo que utilize suas funcionalidades conforme as permissões definidas. 1 - Criando Usuário Para...
Cargos
Essa opção permite você criar, editar, visualizar e deletar os cargos da empresa. 1 - Criando cargo Para começar o processo de criação de um novo cargo deve-se clicar no botão "Criar Cargo", assim abrirá um modal com os campos que devem ser preenchidos. ...
Configurações
Esta opção permite que você cadastre as chaves de integração com sistemas de terceiros, além de acessar outras funcionalidades disponíveis na plataforma. Nesta tela, você encontrará cinco abas: Correios, Sicoob, PagBank, CNPJ (Contrato) e Nota Fiscal. Caso ai...
Agenda
Essa opção permite você criar, deletar, cancelar e concluir o agendamento de um usuário. Ao criar o agendamento quando chegar no horário selecionado para ser notificado, a plataforma notificará de forma automática o usuário conforme selecionado na criação. ...
Lembrete
Essa opção permite criar e finalizar lembretes na plataforma vinculados aos usuários selecionados. A notificação será enviada automaticamente pela plataforma um dia antes da data escolhida para o lembrete. 1 - Criando o lembrete Para começar o processo de ...
Formulários
Essa opção permite você criar, editar e visualizar os formulários, além de poder, inativar questões e editar questões do formulário. 1 - Criando o formulário Para começar o processo de criação de um novo formulário deve-se clicar no botão Criar formulário...
Pesquisas
Essa opção permite você enviar e visualizar as pesquisas de satisfação enviadas. 1 - Enviando a pesquisa de satisfação Para enviar uma pesquisa de satisfação deve-se clicar no botão Enviar Pesquisa de Satisfação, assim abrirá um modal com os campos que dev...
Métricas
Essa opção permite visualizar as métricas das respostas dos formulários respondidos, exibindo tanto gráficos em formato de pizza quanto a quantidade de respostas.