Exemplificando os status do orçamento

Explicação dos Status do Orçamento

Na tela principal de "Orçamentos", os orçamentos são organizados em abas que representam seus status. Abaixo, explicamos o que cada status significa e o que ele indica no fluxo do orçamento:

Todos

Descrição: A aba "Todos" exibe todos os orçamentos existentes no sistema, independentemente de seu status.

Função: Serve como uma visão geral para consultar todos os orçamentos, incluindo os que estão em "Recebido", "Registrado", "Enviado", "Visualizado", "Aguardando Dados", "Vendido" ou "Cancelado".

Uso: Útil para obter uma visão completa do progresso de todos os orçamentos, permitindo filtrar e buscar orçamentos específicos, independentemente de sua etapa.

Exemplo: Um usuário pode usar a aba "Todos" para verificar quantos orçamentos foram criados por um vendedor específico, como "Rodrigo Tavares".

Recebido

Descrição: A aba "Recebido" exibe os orçamentos que foram recebidos pelo sistema, geralmente após um cliente ou outro sistema externo enviar uma solicitação inicial.

Função: Indica que o orçamento foi recebido e está aguardando revisão ou registro formal no sistema.

Uso: O usuário pode revisar os orçamentos recebidos e decidir se devem ser registrados, ajustados ou cancelados.

Exemplo: Um orçamento recebido pode ter sido enviado por um cliente via formulário online e agora precisa ser revisado pelo vendedor.

Registrado

Descrição: A aba "Registrado" exibe os orçamentos que foram formalmente registrados no sistema pelo usuário.

Função: Indica que o orçamento foi criado ou revisado e está pronto para ser enviado ao cliente ou para avançar no processo (como personalização ou finalização).

Uso: Nesta etapa, o orçamento já foi validado e está em uma fase inicial de processamento, mas ainda não foi enviado ao cliente.

Exemplo: Um orçamento registrado (ID 9, de "Rodrigo Tavares" para "Gabriel Lima") está na aba "Registrado", indicando que foi criado e está pronto para ser enviado.

Enviado

Descrição: A aba "Enviado" exibe os orçamentos que foram enviados ao cliente, geralmente por e-mail e/ou WhatsApp.

Função: Indica que o orçamento foi compartilhado com o cliente para revisão ou aprovação.

Uso: O usuário pode acompanhar se o cliente recebeu o orçamento e aguardar uma resposta (como aceitação ou solicitação de ajustes).

Exemplo: Um orçamento enviado ao cliente "Gabriel Lima" via e-mail ("gabriellima@gmail.com") e WhatsApp ("551") estará na aba "Enviado".

Visualizado

Descrição: A aba "Visualizado" exibe os orçamentos que foram visualizados pelo cliente.

Função: Indica que o cliente abriu o orçamento enviado (por exemplo, clicou no link do e-mail ou visualizou no WhatsApp).

Uso: Permite ao usuário saber que o cliente tomou conhecimento do orçamento e pode estar considerando ou preparando uma resposta.

Exemplo: Um orçamento que o cliente "Gabriel Lima" abriu via e-mail será movido da aba "Enviado" para a aba "Visualizado".

Aguardando Dados

Descrição: A aba "Aguardando Dados" exibe os orçamentos que foram finalizados, mas estão aguardando informações adicionais para que uma venda possa ser gerada.

Função: Indica que faltam dados (como informações de pagamento, documentos ou confirmações) para que o orçamento possa ser convertido em uma venda.

Uso: Nesta etapa, o sistema envia automaticamente um link ao cliente (via e-mail e/ou WhatsApp) para que ele preencha os dados faltantes. Alternativamente, o usuário pode acessar o orçamento na aba "Aguardando Dados" e preencher os dados manualmente.

Exemplo: Um orçamento finalizado que requer informações de pagamento de "Gabriel Lima" estará na aba "Aguardando Dados", e o cliente receberá um link para completar os dados.

Vendido

Descrição: A aba "Vendido" exibe os orçamentos que foram finalizados com sucesso e convertidos em uma venda.

Função: Indica que o orçamento foi concluído, todas as informações necessárias foram fornecidas, e uma venda foi gerada no sistema.

Uso: O usuário pode acompanhar as vendas geradas a partir dos orçamentos e prosseguir com os próximos passos, como faturamento e entrega.

Exemplo: Um orçamento que foi finalizado e convertido em uma venda para "Gabriel Lima" estará na aba "Vendido", e a venda correspondente poderá ser encontrada na seção "Vendas".

Cancelado

Descrição: A aba "Cancelado" exibe os orçamentos que foram cancelados pelo usuário.

Função: Indica que o orçamento foi encerrado sem gerar uma venda, seja por desistência do cliente, erro no orçamento ou outro motivo.

Uso: Permite ao usuário consultar orçamentos cancelados para fins de histórico ou auditoria. Orçamentos cancelados não podem ser editados ou convertidos em vendas.

Exemplo: Um orçamento cancelado (ID 9, de "Rodrigo Tavares" para "Gabriel Lima") estará na aba "Cancelado" após o usuário clicar no botão "Cancelar Orçamento".