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73 total results found
Movimentações
Essa opção permite você visualizar e filtrar as movimentações dos produtos. 1 - Filtrar movimentações Você pode filtrar da maneira que quiser, após preenchido os campos você, se desejar aplicar o filtro clique em Aplicar, caso queira voltar o filtro inici...
Relatórios
Essa opção permite você visualizar e filtrar os logs do sistema em geral, aqui você pode acompanhar tudo feito por todos no sistema. 1 - Filtrar relatórios Você pode filtrar da maneira que quiser, após preenchido os campos você, se desejar aplicar o filtr...
Pós Venda
Essa opção permite você visualizar e filtrar as movimentações dos produtos. 1 - Filtrar movimentações Você pode filtrar da maneira que quiser, após preenchido os campos você, se desejar aplicar o filtro clique em Aplicar, caso queira voltar o filtro inici...
Clientes
Essa opção permite você criar, editar, visualizar, enviar pesquisa de satisfação, ver históricos de pós-venda, visualizar histórico de vendas, visualizar histórico de movimentações e filtrar. 1 - Criar cliente Para começar o processo de criação de um novo...
Principais Ocorrências
Essa opção permite você visualizar as principais ocorrências da Assistência Técnica em forma de gráfico, visualizar e filtrar as Métricas do Vendedor. 1 - Filtrar métricas do vendedor Você pode filtrar e selecionar qual tipo de exibição de dados. Vo...
Tipo de Serviço
Essa opção permite você criar um novo tipo de serviço, editar, inativar, ativar e filtrar. 1 - Criar tipo de serviço Para começar o processo de criação de um novo tipo de serviço você deve clicar no botão Criar Tipo de Serviço, assim abrirá um modal com os...
Criar Orçamento
No canto superior direito da tela de "Orçamentos", clique no botão azul "Criar Orçamento".Uma nova janela chamada "Criar Orçamento" será aberta, dividida em três etapas: Informações do Cliente, Produtos e Finalizar Orçamento. Passo 1 - Informações do Clie...
Exemplificando os status do orçamento
Na tela principal de "Orçamentos", os orçamentos são organizados em abas que representam seus status. Abaixo, explicamos o que cada status significa e o que ele indica no fluxo do orçamento: Todos Descrição: A aba "Todos" exibe todos os orçamentos exis...
Ação: Visualizar Orçamento
A funcionalidade de visualizar orçamento permite que o usuário acesse e revise todas as informações de um orçamento específico, incluindo dados do cliente, produtos adicionados e totais financeiros. Na coluna "Ações" do orçamento desejado, localize o ...
Ação: PDF Orçamento
A funcionalidade de "PDF Orçamento" permite que o usuário exporte os detalhes de um orçamento específico para um arquivo PDF, contendo informações do cliente, produtos, valores e totais. Este arquivo pode ser usado para compartilhamento, impressão ou arquivame...
Ação: Pós Orçamento
A funcionalidade de "Pós Orçamento" permite que o usuário registre e acompanhe informações adicionais relacionadas a um orçamento, como observações sobre o cliente, negociações ou atualizações de status, além de visualizar um histórico de registros anteriores....
Ação: Orçamento Personalizado
A funcionalidade de "Orçamento Personalizado" permite que o usuário edite os produtos e adicione uma descrição personalizada a um orçamento existente, com a possibilidade de salvar as alterações sem enviar ou enviar o orçamento ao cliente por e-mail e WhatsApp...
Ação: Editar Cliente
A funcionalidade de "Editar Cliente" permite que o usuário edite as informações do respectivo cliente do orçamento na finalidade de sempre estar atualizando as informações do mesmo. Na coluna "Ações" do orçamento desejado, localize o botão "Editar Cliente" ...
Ação: Orçamento Vendido
A funcionalidade de "Orçamento Vendido" marca o orçamento como concluído, confirmando que todas as negociações e ajustes foram realizados com sucesso. A partir desse momento, o sistema inicia o processo de geração de uma venda com base no orçamento. O status d...
Ação: Cancelar Orçamento
A funcionalidade de "Cancelar Orçamento" permite que o usuário encerre um orçamento que não será mais utilizado ou que não foi aprovado pelo cliente. Após o cancelamento, o orçamento é movido para a aba "Cancelado" e não pode mais ser editado ou convertido em ...
Filtrar Orçamento
A funcionalidade de "Filtros" permite que o usuário refine a lista de orçamentos exibida na tela, mostrando apenas aqueles que atendem aos critérios definidos. Isso é especialmente útil quando há muitos orçamentos, ajudando a localizar rapidamente um orçamento...
Instalações
Essa opção permite você criar, finalizar, cancelar e adicionar métodos de pagamentos a uma instalação ou serviço selecionado. 1 - Criar instalação Para começar o processo de criação de uma nova instalação você deve clicar no botão Nova Instalação, assim ab...
Empréstimo
Essa opção permite você criar, editar e devolver produtos que foram emprestados. 1 - Criar empréstimo Para começar o processo de criação de um novo empréstimo você deve clicar no botão Nova Empréstimo, assim abrirá um modal com os campos que devem ser pree...
Troca
Essa opção permite você criar uma troca de produtos. 1 - Criar troca Para começar o processo de troce você deve clicar no botão Criar Troca, assim abrirá um modal com os campos que devem ser preenchidos. Você deve colocar as seguintes informações ...
Checklist
Essa opção permite você criar, editar, fazer pré-postagem, enviar arquivos e fazer verificações de produtos que forma vendidos. 1 - Criar checklist Para começar o processo de criação de um novo checklist você deve clicar no botão Criar Checklist, assim abr...