Clientes
Essa opção permite você criar, editar, visualizar, enviar pesquisa de satisfação, ver históricos de pós-venda, visualizar histórico de vendas, visualizar histórico de movimentações e filtrar.
1 - Criar cliente
Para começar o processo de criação de um novo cliente você deve clicar no botão Criar Cliente, assim ira abrir um modal com os campos que devem ser preenchidos.
Você deve colocar as seguintes informações
Informações Gerais
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Nome | Insira o nome completo do cliente. | ✅ Sim |
| Informe o e-mail de contato do cliente. | ✅ Sim | |
| Telefone residencial | Digite o telefone fixo com DDD. | ❌ Não |
| Celular | Digite o número de celular com DDD, no formato (99) 99999-9999. | ✅ Sim |
| Telefone comercial | Informe o telefone comercial com DDD. | ❌ Não |
| CPF / CNPJ | Informe o CPF ou CNPJ do cliente, com máscara dinâmica. | ❌ Não |
| RG | Digite o número do documento de identidade (RG). | ❌ Não |
| CRO | Caso o cliente seja profissional da área, informe o número do CRO. | ❌ Não |
| Especialidade | Selecione a especialidade profissional do cliente, se aplicável. | ❌ Não |
| Data de garantia | Escolha a data limite de garantia relacionada ao cliente. | ❌ Não |
| VIP | Marque se o cliente for considerado VIP. | ❌ Não |
| Possui pendência financeira | Marque se o cliente possui pendências financeiras em aberto. | ❌ Não |
Endereço
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| País | Selecione o país de residência do cliente. | ✅ Sim |
| Cidade | Informe a cidade do cliente. | ✅ Sim |
| Estado | Selecione o estado correspondente à cidade. | ✅ Sim |
| Rua | Digite o nome da rua. | ✅ Sim |
| Número | Informe o número da residência ou estabelecimento. | ✅ Sim |
| Bairro | Digite o bairro onde o cliente reside. | ✅ Sim |
| Complemento | Caso necessário, informe detalhes adicionais do endereço (ex: apto). | ❌ Não |
| CEP | Informe o Código de Endereçamento Postal (CEP) com máscara. | ✅ Sim |
Após preenchido os campos e clicado em Criar Cliente, você criará um novo cliente.
2 - Visualizar cliente
Para visualizar os clientes basta clicar no ícone de um olho, após essa ação aparecerá um modal mostrando todas as informações sobre o cliente selecionado.
3 - Editar cliente
Para editar um cliente basta clicar no ícone de lápis, após essa ação aparecerá o mesmo modal da criação de cliente, porém com as informações pré-cadastradas, caso queria trocar algo é só seguir o mesmo passo a passo da criação.
4 - Pesquisa de satisfação
Para enviar uma pesquisa de satisfação basta clicar no ícone de lupa laranja, após essa ação aparecerá o mesmo modal contendo as pesquisas de satisfação enviadas e um formulário para enviar outras pesquisas caso desejar.
Você deve colocar as seguintes informações para enviar uma nova pesquisa de satisfação
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Formulário | Selecione o formulário de pesquisa de satisfação que será enviado ao cliente. | ✅ Sim |
| Botão "Enviar pesquisa" | Botão para submeter o formulário selecionado e registrar o envio. | ✅ Sim |
Após preenchido os campos e clicado em Enviar Pesquisa, você irá enviar uma nova pesquisa de satisfação para o cliente.
5 - Histórico de pós-venda
6 - Histórico de vendas
Para visualizar o histórico de vendas basta clicar no ícone de carrinho de compras, após essa ação aparecerá um modal mostrando todas as informações sobre o histórico de vendas selecionado.
6.1 - Filtro histórico de vendas
Para filtrar as pesquisas de satisfação, clique no botão Filtrar localizado na parte superior da tabela. Isso abrirá um modal com os campos disponíveis para a filtragem.
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| ID | Número identificador da venda. | ❌ Não |
| Nome do Vendedor | Nome do vendedor responsável pela venda. | ❌ Não |
| Data Inicial | Data inicial do período desejado para filtrar as vendas. | ❌ Não |
| Data Final | Data final do período desejado para filtrar as vendas. | ❌ Não |
Você pode filtrar da maneira que quiser, após preenchido os campos você, se desejar aplicar o filtro clique em Aplicar, caso queira voltar o filtro inicial clique em Resetar.
6 - Histórico de movimentações
Para visualizar o histórico de movimentações basta clicar no ícone de lupa azul, após essa ação aparecerá um modal mostrando todas as informações sobre o histórico de movimentações selecionado.
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